深圳建華開源私募股權投資基金管理有限公司總裁
文/張莉
在科技迅猛發展的背景下，科創企業日益成為推動產業發展的核心動力，科技股權投資的戰略價值不斷增強。作為長期享有產業政策支持的成長性行業，科技行業正逐步成為投資領域的焦點。具體而言，電子、計算機、通信、創新藥、醫療健康、IT(信息技術)、智能制造等新興成長行業備受矚目。據市場相關數據顯示，2023年，上述科技領域的投資金額已占到總投資額的一半以上。2024年，投資行業邁入新格局，募投管退各環節難度有所加大，這對投資方向與洞察力提出了更高要求。
建華基金，即深圳建華開源私募股權投資基金管理有限公司，始終堅守“助產業升級，筑美好生活”的企業使命。多年來，公司在金融投資、風險管理及產業資源方面積累了豐富經驗，專注于數字化、智能化及新材料等產業方向的投資，全面覆蓋企業從天使輪到創投、PE(私募股權投資)，再到上市并購重組的全生命周期，賦能并推動產業升級。
自2018年6月起，趙術開擔任建華基金總裁，他憑借在金融投資領域的深厚底蘊和多年科技企業經營管理經驗，為公司在企業經營、資本運作等方面明確了戰略方向，并顯著提升了公司核心競爭力。趙術開曾主導多項資本運作，包括IPO(首次公開募股)、并購重組、重大資產重組、新三板上市及非公開發行等，累計完成投資并購及資產管理規模超過200億元。
趙術開認為，2024年，新興產業與硬科技領域將繼續展現強勁的投資潛力，尤其是新材料、智能制造、空天科技等細分領域，成為他重點關注的對象?；谶@一判斷，建華基金已著手進行戰略投資布局，投資范圍涵蓋廣東某能源科技公司、航空設備公司、電氣設備公司以及創新家電公司等。
在投資方向上，趙術開明確了四大重點：新材料、新一代信息技術、醫療健康、先進制造。在新材料方面，又細分為“特”“難”“新”“貴”四大板塊。“特”指擁有一般材料所不具備的特殊優異性能;“難”指國內尚未掌握的生產技術;“新”指發展時間比較短的新興材料;“貴”則指產品具有高附加價值。新一代信息技術方面，主要聚焦于以人工智能為基礎的高端制造，以及基于數字化的軟件工具和平臺。醫療健康領域，則涵蓋醫藥服務行業及與生命健康和生活質量密切相關的行業，如器械耗材、醫療服務、數字健康等。
近年來，趙術開引領建華基金深入布局新材料、智能制造和空天科技領域，秉持產業思維，堅持邏輯先于風口，成功完成了多項投資。2019年12月，建華基金完成對深圳市某航空設備公司的投資。該公司具備模具生產、鈑金、機加，噴漆、打磨、氧化、組裝等生產工序，其中氧化工序還獲得了NADCAP工序認證，是廣東省內唯一一家能提供全工序配件生產交付的公司。
針對航空設備公司的投資，趙術開表示，這是基于對市場環境、公司基礎及發展前景的綜合考量。當前，航空工業上市公司較為稀缺，民用企業普遍規模較小，且相關業務保密程度較高。但從該公司供應商采購材料情況來看，其在中國民營航空工業企業中的規模位列前20，產品品質在全球同行中亦處于前10%的水平，具備良好的發展基礎。
投資時，公司明確了未來三年的發展計劃和業務目標，旨在抓住航空產業大轉移的趨勢，以拓展業務規模為核心，增加產能，力爭在3年內實現年收入達到3億元的目標。建華基金投資后3年間，公司不斷優化發展策略，在航空產品方面，面向附加值更高的下游領域拓展，提升了組裝產品的比例。同時，為增強抗風險能力，公司還拓展了豪華汽車、精密醫療器械的加工業務。至2023年建華基金完成退出時，投資收益率超過了100%。
在智能制造領域，趙術開以深圳市某能源科技有限公司為例進行了分享。該公司專注于高精度電池測試老化設備的研發、生產及銷售，立足于新能源行業，依托高精尖的動力電池檢測技術，歷經十余年的技術沉淀與革新，積累了豐富的技術、行業及市場經驗，可提供定制化的電池后段整線解決方案。建華基金的此次投資加速了公司的發展轉型，助其在數字化和智能化領域加速布局，進一步鞏固了其作為“中國鋰電池設備十大品牌企業”的地位。
科技企業的產業周期和生命周期相對較長，陪伴企業從投資到最終退出的過程對機構的耐心是一大考驗。趙術開始終堅持“不追風口，不投機，賦能企業價值增長”的投資邏輯，致力于打造產業投資平臺，追求“安全性、收益性、流動性”這一投資領域中的三角平衡。未來，建華基金計劃繼續拓展投資方向，深耕并投資于人工智能、新材料等領域。
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