文/李志剛 新經(jīng)濟(jì)100人創(chuàng)始人兼CEO
2012年7月，我寫過一篇文章《富士康向西》，描述了這樣的工廠作業(yè)環(huán)境：胡萍的工作是把數(shù)據(jù)線放進(jìn)包裝盒里，5秒內(nèi)完成一次動(dòng)作，每天重復(fù)5000次，一共做2.5萬(wàn)秒，約7個(gè)小時(shí)。工人每工作兩小時(shí)，就能休息10分鐘。這一切都是經(jīng)過精密計(jì)算的。在足球場(chǎng)那般大的車間里，12條生產(chǎn)線以刻板的速度移動(dòng)，端坐于流水線旁的工人們，日復(fù)一日地重復(fù)著拿起、放下的機(jī)械單調(diào)的動(dòng)作。
同樣在2012年，美國(guó)通用電氣公司GE首次提出了“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的概念。近年來(lái)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)熱度不斷提升。烯牛數(shù)據(jù)顯示，2018年和2019年，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增加值規(guī)模分別為1.42萬(wàn)億元、2.13萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2020年，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模將達(dá)3.1萬(wàn)億元。
國(guó)家支持政策頻出，創(chuàng)業(yè)企業(yè)嶄露頭角。在政策與市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)步入快車道，崛起勢(shì)頭初顯。傳統(tǒng)的工廠作業(yè)方式，也終將隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的崛起成為歷史。
崛起：技術(shù)的成熟，市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)
深追工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)崛起背后的驅(qū)動(dòng)因素，我認(rèn)為主要有四點(diǎn)：
第一，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和芯片技術(shù)的成熟。PC時(shí)代，受限于設(shè)備位置和網(wǎng)絡(luò)覆蓋，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)難以全面開展。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及，給了工廠一個(gè)全面網(wǎng)絡(luò)化的場(chǎng)景，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，使設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的實(shí)時(shí)狀況得以獲取。芯片+移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)形成的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，是工業(yè)場(chǎng)景下數(shù)據(jù)的獲取、監(jiān)測(cè)、傳輸、分析的前提條件。
第二，供給端產(chǎn)能開始過剩。2011年，我在溫州待過兩個(gè)月，重點(diǎn)考察工業(yè)企業(yè)。當(dāng)時(shí)大多數(shù)企業(yè)都會(huì)做出口貿(mào)易，引進(jìn)一套機(jī)械設(shè)備，接到外貿(mào)訂單后，組織原材料和工人，通過工業(yè)化流水線生產(chǎn)，再批發(fā)出去，這就是絕大多數(shù)工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)流程。
上世紀(jì)80至90年代，我國(guó)工業(yè)還是賣方市場(chǎng)，工廠生產(chǎn)什么，消費(fèi)者就買什么。90年代末到2000年，中國(guó)工業(yè)經(jīng)歷了蓬勃發(fā)展和激烈競(jìng)爭(zhēng)后，各種家電、服裝、設(shè)備基本上都呈現(xiàn)出供大于求的市場(chǎng)關(guān)系，訂單逐漸開始不穩(wěn)定。
對(duì)內(nèi)產(chǎn)能過剩，對(duì)外銷路不暢。近10年來(lái)，中國(guó)的工業(yè)品出口增速出現(xiàn)下滑。
供給端過剩導(dǎo)致粗放式的工業(yè)生產(chǎn)方式向精細(xì)化的工業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變;由過去的賣方市場(chǎng)走向買方市場(chǎng)，由過去大批量的工業(yè)化生產(chǎn)模式，走向未來(lái)規(guī)模小、反應(yīng)快的訂單模式。這個(gè)轉(zhuǎn)變的歷程，離不開工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的升級(jí)。
第三，需求端消費(fèi)習(xí)慣出現(xiàn)改變。2010年前，60后、70后、甚至80后，都愿意接受品牌。即便滿大街都是耐克，所有人都穿同款，大家也不會(huì)介意，反而覺得是一種潮流。
90、95后是更加個(gè)性化、更加自我、更加私密化的一代人。他們追求個(gè)性化，又看重性價(jià)比，這事實(shí)上是反工業(yè)化的，因此對(duì)上游的生產(chǎn)方和品牌方也提出了更高的要求。
無(wú)論To B還是To C，這種消費(fèi)習(xí)慣的改變，都倒逼上游工廠向小規(guī)模、快速反應(yīng)的生產(chǎn)過渡。而快速反應(yīng)的工廠，在處理訂單、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)流程等一系列工作中，需要通過互聯(lián)網(wǎng)化進(jìn)行升級(jí)。
第四，人口結(jié)構(gòu)和特征發(fā)生變化。2010年以前，珠三角、長(zhǎng)三角的工廠招聘都是簡(jiǎn)單粗暴的，貼一個(gè)廣告，第二天會(huì)有一大群人在門口排隊(duì)。2010年后，中國(guó)人口紅利逐漸結(jié)束，勞動(dòng)開始短缺，2017年勞動(dòng)力年齡人口共減少578萬(wàn)。
與此同時(shí)，90后、95后、00后開始步入社會(huì)，他們崇尚自由，不喜歡受到拘束和管制。文章開篇提到的胡萍的工作，如今的年輕人不再愿意干了。
勞動(dòng)力減少的同時(shí)，新一代勞動(dòng)力的特征在發(fā)生變化。人口層面上的雙重利空因素，也倒逼工廠尋求機(jī)械代替人工的解決方案，進(jìn)行自動(dòng)化、智能化的升級(jí)和變革。
這四個(gè)驅(qū)動(dòng)因素，是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)必然崛起的大背景。然而，崛起的進(jìn)程也一定會(huì)伴隨著來(lái)自不同方面的阻礙。
最大的障礙就是傳統(tǒng)工廠老板的觀念。習(xí)慣了粗放式經(jīng)營(yíng)的傳統(tǒng)工廠老板，對(duì)于設(shè)備、人工、訂單的精細(xì)化管理概念薄弱，如果不及時(shí)適應(yīng)變化、更新觀念，可能會(huì)出現(xiàn)行業(yè)洗牌，一批智能化新工廠將會(huì)誕生。
從概念提出至今，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的變革在悄然發(fā)生著，要說什么時(shí)候能夠全面爆發(fā)，我認(rèn)為，越是這些傳統(tǒng)工廠老板運(yùn)營(yíng)艱難的時(shí)候，越接近這個(gè)行業(yè)爆發(fā)的臨界點(diǎn)。
機(jī)遇：降本增效，定制化生產(chǎn)
哪里有痛點(diǎn)，哪里就有機(jī)遇。當(dāng)下在生產(chǎn)端，傳統(tǒng)工廠最痛的痛點(diǎn)就是沒有訂單或者訂單不規(guī)律。
訂單不規(guī)律導(dǎo)致人工效率急速下滑。近年來(lái)，訂單從過去的規(guī)模化向小規(guī)模定制化變革，每筆訂單可能只需要1000人生產(chǎn)，但為了保證偶爾的大訂單產(chǎn)能，另外的9000人也不能砍掉，人員冗余問題日漸突顯。
不僅是人工，宏觀環(huán)境的變動(dòng)對(duì)生產(chǎn)端的影響也體現(xiàn)在工業(yè)設(shè)備的利用率上。人工效率、設(shè)備利用率的亟待提升，倒逼著習(xí)慣了粗放式經(jīng)營(yíng)的工廠老板們，對(duì)訂單、人工、設(shè)備進(jìn)行全面信息化、智能化升級(jí)和協(xié)同管理，這是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在生產(chǎn)端的機(jī)會(huì)。
針對(duì)生產(chǎn)端的作業(yè)流程，瞄準(zhǔn)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)流程信息化的企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。他們通過監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行狀況、優(yōu)化作業(yè)流程、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，來(lái)幫助企業(yè)降本增效。
未來(lái)降本增效類工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的終局，可能是細(xì)分賽道形成相互交叉又無(wú)法兼并的小巨頭。目前來(lái)講，這部分市場(chǎng)空間還不到1000億。服務(wù)商從數(shù)據(jù)服務(wù)費(fèi)切入，通過對(duì)設(shè)備、工業(yè)流程等數(shù)據(jù)的收集、處理、分析，幫助工廠節(jié)約成本，增加收入。針對(duì)這類服務(wù)，工廠的付費(fèi)意愿是有限的。
未來(lái)，服務(wù)商可以憑借行業(yè)資源以及對(duì)企業(yè)數(shù)據(jù)的掌握，切入工廠的管理，設(shè)備的檢測(cè)、管理、維護(hù)，甚至設(shè)備供應(yīng)鏈、供需訂單的管理等。這類企業(yè)后續(xù)價(jià)值和市場(chǎng)空間會(huì)更大。
中國(guó)是一個(gè)工業(yè)制造業(yè)大國(guó)，2019年中國(guó)GDP總量99萬(wàn)億，工業(yè)占了38萬(wàn)億。假設(shè)整個(gè)工業(yè)領(lǐng)域有幾十個(gè)大品類，每個(gè)品類最低也會(huì)有幾千億的市場(chǎng)規(guī)模，針對(duì)一個(gè)特定品類做降本增效，如果能夠做到10%的市場(chǎng)占有率，也將成為一個(gè)百億規(guī)模的企業(yè)。
生產(chǎn)端有痛點(diǎn)，傳統(tǒng)的工業(yè)渠道、零售端，無(wú)論是To B還是To C，也面臨著最大的難題——庫(kù)存。
以服裝產(chǎn)業(yè)為例，從工廠生產(chǎn)到服裝店零售，通常需要加價(jià)近10倍，為什么?假設(shè)一件服裝出廠價(jià)50元，工廠自己會(huì)賺20-30元。但渠道商的一件衣服如果今天賣不掉，明天可能需要打折出售，只有加價(jià)才能攤平打折出售產(chǎn)生的成本，渠道才愿意拿貨。
終端追求新穎、個(gè)性化的消費(fèi)習(xí)慣的改變，以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，不斷向工業(yè)渠道商、零售商的庫(kù)存施加壓力，倒逼他們以更高效的手段適應(yīng)下游消費(fèi)、管理庫(kù)存，這是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在渠道和零售端的機(jī)會(huì)。
針對(duì)庫(kù)存管理痛點(diǎn)，下游決定上游的商業(yè)模式開始出現(xiàn)，近年來(lái)比較火的C2M模式就是其中一種。伴隨著這種商業(yè)模式，做供應(yīng)鏈整合、訂單匹配的企業(yè)，在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域躍躍欲試。
這種模式在工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用，最早會(huì)從服裝行業(yè)開始，但未來(lái)一切跟C端相關(guān)的工業(yè)品，比如電器、3C、鞋等，一定都會(huì)慢慢因?yàn)槎ㄖ苹慕K端需求，向小批量、柔性生產(chǎn)的方向過渡。
C2M早已不是一個(gè)新概念，這些年一直沒能成功的原因，我認(rèn)為是時(shí)機(jī)沒有成熟。一方面是用戶對(duì)個(gè)性化商品的需求還不夠迫切，訂單密度不足;另一方面是早幾年工廠老板的生意還不錯(cuò)，大訂單尚且消化不完，沒有人愿意去接小訂單。
在上游和下游都不成熟的階段進(jìn)入，顯然是做不成功的。但未來(lái)，這種類C2M的方向，一定會(huì)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)小趨勢(shì)。
在生產(chǎn)環(huán)節(jié)和交易環(huán)節(jié)之外，還有一個(gè)廣泛被討論的話題——工業(yè)場(chǎng)景下，機(jī)器人對(duì)人的替代。這種替代，我認(rèn)為會(huì)從可重復(fù)性強(qiáng)、數(shù)量廣、空間便于機(jī)器人施展的地方先開始，這些工種最終一定是機(jī)器盡可能去替代的;相反，那些細(xì)致的、帶有情感型的、與美感相關(guān)的工作，人的參與將依舊不可替代。
最終，大概60%-70%的傳統(tǒng)工業(yè)崗位會(huì)被機(jī)器取代，但這并不意味著人們失去了勞動(dòng)崗位。隨著機(jī)器設(shè)備數(shù)量的增加，機(jī)器、電腦的狀態(tài)需要頻繁檢測(cè)、維護(hù)、分析，一個(gè)新的工種——機(jī)器維護(hù)，將會(huì)隨著行業(yè)的進(jìn)步而誕生和發(fā)展壯大。
創(chuàng)業(yè)：行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，銷售能力
未來(lái)10-20年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域一定會(huì)誕生一個(gè)全球性的，至少是千億美元市值的公司。與此同時(shí)，伴隨著每個(gè)細(xì)分賽道的升級(jí)，也將產(chǎn)生一二十家百億美元的小巨頭，最終形成一超多強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)格局。
想要抓住工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)崛起趨勢(shì)的創(chuàng)業(yè)者，我認(rèn)為需要具備兩個(gè)基本素質(zhì)：
對(duì)行業(yè)深刻的理解和經(jīng)驗(yàn)。無(wú)論是“工業(yè)”還是“互聯(lián)網(wǎng)”，都是有門檻的。CEO需要基于自己對(duì)于行業(yè)的理解，結(jié)合自己掌握的技術(shù)，洞察行業(yè)特征，抓住工廠痛點(diǎn)，提出解決方案。
超凡的銷售能力。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最大的障礙在于傳統(tǒng)工廠老板的觀念革新。因此CEO必須是公司最大的銷售，在To B的業(yè)務(wù)形態(tài)中，去說服工廠老板買單，并幫助他們意識(shí)到服務(wù)的價(jià)值。
中國(guó)制造從小到大，從大到強(qiáng)，現(xiàn)在全世界都已離不開中國(guó)制造。中國(guó)的工業(yè)正在從自動(dòng)化走向智能化，從本地化走向遠(yuǎn)程化，我們每一個(gè)人都是見證者。在這場(chǎng)時(shí)代的轉(zhuǎn)換中，還有大量的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)值得挖掘。
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